且說劉備用龐統計謀，漢以設埋伏，敗曹軍，斬侯淵、侯德。正欲進兵漢，忽報荊州書信到。劉備急忙拆開，卻原來東吳興兵來犯。列位，開兩朵，各表支。容某先擱漢這頭，叙荊州事。

話說當吳用逢宋之令，與秦兩個領千梁軍，并孟達千川軍，從川發，順而，奔赴荊州。沿途，吳用孟達郁郁樂，：“這也個用。”于攀談，孟達正郁悶，常與吳用兩個促膝至夜，引為己。這，吳用置酒請孟達，幾杯，吳用賀：“子敬當初與法孝直兩個迎接劉皇叔入川，今皇叔得勢，半皆賴公之力，更兼公才略衆，定用。”孟達聽，悶聲，再飲兩杯，長歎：“皆說劉備識才，以某觀之，哼哼，”拍案語。吳用佯驚：“子敬飲。見法孝直已皇叔，子敬豈閑置哉！”孟達：“孝直能善辯，自得劉備愛，似某這等，隻怕能閑置已錯！”吳用：“皇叔愛才，子敬莫急，必用。”孟達搖頭：“加亮忒好，也莫慰。總之牢騷滿腹，加亮隻作便。”吳用：“豈此耶！似孟達這等才，兼功，真如珠玉委也！子敬莫憂，來方長，後某倘得機遇，定助子敬建功業。”孟達：“如此謝過加亮。”吳用：“談投機，何結拜兄弟？”孟達：“甚好。”當兩個焚祝酒為誓，約為兄弟，孟達為長。後繼續東，吳用裡。

夜兼程，趕到荊州，見關羽、張飛等。關羽謂吳用：“加亮，諸葛軍師成都作甚排，東吳派遣官吏，說劉皇叔答應歸還荊州與東吳，來任，盡數為逐回。”吳用：“君侯作。荊州本劉表、劉琦盤，歸屬皇叔，正理所當然。東吳憑甚拿？若，軍此，君侯神威無敵，還怕翻！”關羽聽罷，哈哈笑。設宴款待吳用等，盡興而散。吳用與秦自回梁軍營，孟達駐紮荊州。

吳用回營，與關勝、李應等相見。商議：“現荊州戰雲密布，東吳虎視耽耽，恐即戰事。以某來，東吳實非關羽對，兼之曹操窺測，等乘機擴展軍力，為第。”關勝、李應：“願聽從軍師排。”

原來諸葛瑾回到東，說劉備取涼州再還荊州，孫權：“此托詞也！劉備取益州、交州，猶自貪，欺太甚耶！”欲起兵攻打荊州。魯肅：“孫劉交兵，曹操收漁利，慎。先派遣官吏，到荊州各郡任，如何。”孫權：“彼必受，自取其辱也。”魯肅：“派官吏，作最後之隐忍。若再無禮，則開釁。”孫權然之，派遣官吏百餘，往荊州各郡任，果被關羽盡數逐回。孫權：“此非過，起兵如何？”魯肅：“此時也。隻起兵雖為奪荊州，适而止，切莫教兩恩斷義絕，為曹操所乘！”孫權遂召衆将商議，呂蒙：“集郡兵力，攻長、零陵、桂陽郡，威脅公側翼，切斷荊州與交州連接。”魯肅：“先軍，然後戰勝求，保局平穩。”孫權遂令呂蒙為将，起兵萬，自，攻取郡。魯肅統軍駐紮為後援。

關羽荊州聞說東吳起兵攻取，哈哈笑：“鼠輩敢來撩虎須乎！”急召衆商議。未及，糜竺、向朗、馬良、伊籍、糜芳、張飛、關平、吳用、秦、關勝、李應等皆到。關羽：“諸位！今東吳孫權兒，竟敢起兵犯荊州，如何好？”張飛站嚷：“吳賊軌，今既然來犯，勞哥哥，待俺起兵軍，教見識俺蛇矛厲害！”關羽哈哈笑：“益德之甚也。”馬良：“君侯。孫權窺測荊州已久，旦發兵，必傾全力而來，以某隻見，當面書信往徐責孫權背盟，面派遣衆往各郡分别加強把守，君侯自領精兵策應各方，面速飛書告成都，請皇叔發兵救應！”關羽：“若曹操自來，某倒緊張。如今區區吳賊，何哉！”糜竺：“君侯聞諸葛軍師留否？”關羽：“此軍師慮。”正商議，忽然軍士報進：“長太守廖求見！”衆皆驚。便廖衫破舊，帶血迹奔入，撲倒：“君侯，吳軍來勢兇猛，桂陽太守趙範、零陵太守郝普聞風而，長郡自魏文長後，兵微将寡，因此失陷！”關羽，拍案：“汝失陷池，偷獨回，尚且來這許托詞耶！”傳令：“來，推斬首示衆！”廖聞，面改，起笑：“也罷，也罷！”待軍士，轉。衆官皆驚，便吳用站：“，！”關羽斜丹鳳：“加亮何？”吳用正：“君侯，荊州防務，州府軍強而各郡兵，本來就取枝強幹。今孫權傾東吳之軍，突襲，諸郡如何抵擋？失陷池，實當責諸郡也。趙範、郝普之流，皆倒戈敵，廖公淵獨奔回複命，正忠臣，如何能加以屠戮？”罷，關羽愣，吳用以目張飛，張飛點頭，：“哥哥，俺也覺得當殺廖。”衆官起：“君侯開恩！”關羽索片刻，點頭：“也罷，衆官面，廖，且随軍，戴罪功。”廖謝過關羽、衆官，退到班。

關羽對衆：“東吳起兵來犯，等豈能視！即刻兵擊，奪回郡！”張飛：“哥哥說得好！俺願作先鋒！”糜竺沉吟片刻：“雖然如此，此當留兵防守，勿教曹操乘虛而入。”關羽：“這個自然。”吳用：“梁軍願随君侯戰。”關羽：“甚好。”于排，令伊籍與廖、孟達駐紮郡，守衛；令糜竺、糜芳與梁軍李應等駐公，守。孟康及阮、兄弟統帶軍巡，自引萬軍馬，教張飛為先鋒，馬良為參謀，吳用、關勝、秦等引梁軍萬馬相随，殺奔郡而來。面飛書教交州柴進、士燮起兵，兩面夾攻呂蒙。馬良總，自遣往益州飛報劉備。

軍武陵，過。太守鞏志遣送米糧酒肉勞軍。關羽問：“吳軍消息？”鞏志：“自郡失陷，并無動作。”吳用：“怕繞過洞庭，卻沿長進取公！”關羽：“這個須怕，糜竺、糜芳、李應等守把，公兵力。若敢進犯，先略郡，抄襲其後，兩面夾擊，叫吳軍片甲還！”馬良：“吳還兵駐紮，若抄襲後面，再來夾擊，又當如何？”關羽笑：“吳來夾擊關某，幾條性命！”遂令加緊進發，抵達湘岸。召集衆商議：“如今如何？”馬良：“軍齊發，逐收複郡。卻以梁軍馬駐紮此處，防備敵軍斷後。”吳用：“否。如此吳畏懼關侯，必然避戰，卻待軍過後再擾亂，兩軍此周旋，利局。以某來，莫若渡過湘，分兵兩，攻取部零陵、桂陽兩郡，卻以軍繼之。東吳若攻偏師，則軍後，擊而破，如何？”馬良：“妥妥，敵分兵，為将計，若鋒因寡敵衆失利，挫動全軍銳氣，如何？”吳用笑：“吳軍本善陸戰，以精兵強将為隊，隻好提防，何緻挫動？軍後，便到，以君侯神勇，豈失哉？”關羽：“吳加亮說甚好。”于便令關平引軍千，取零陵。吳用：“梁軍取桂陽。”關羽：“甚好。”吳用便令霹靂秦、鐵扇子宋清引兵千，取桂陽。叮囑兩軍：“此互相呼應，務必謹慎。若敵軍到，結陣抵擋，君侯主力随後便到。兩邊消息須得加溝通。”兩軍馬自。關羽便教隊渡過湘，營紮寨，以待吳軍。

再說呂蒙攻郡，令趙範仍守桂陽，郝普仍守長，并：“等既已，關羽脾性暴躁，定能容，當守池為。”主力軍馬卻駐紮于長。聞得關羽分兵攻打，呂蒙聚衆商議：“關羽此舉，為誘救援，然後發兵襲擊主力。今兵力，抵擋段時尚，卻難以持久。且若拖延久，既怕曹操乘虛，交州軍馬也甚麻煩。與其如此，如全軍先攻主力，旦得勝，荊州定也。”于同甘甯、蔣欽、周泰、陳武、徐盛、潘璋諸将，引軍長，殺奔關羽營而來。關羽聞，：“怕來！”也令全軍拔寨起相迎。

兩軍相逢，各自擺開隊伍，呂蒙馬：“請關君侯答話！”關羽傲然而：“呂子何話說？”呂蒙拱：“君侯。孫劉兩，聯破曹，交頗。隻因當初說好，劉皇叔取益州，便還荊州，故主吳侯派官吏任，君侯為何逐回？今起兵，實得已，望君侯見諒。主，兩對分荊州，這湘東郡歸，仍複舊好，豈妙哉？”關羽笑：“豎子，某哥乃漢朝帝胄，汝吳郡兒，敢與争權奪！若荊州，青龍刀來取也！”呂蒙微微點頭：“既然君侯如此威勢懾，東吳也隻得無禮。”回頭招呼聲，潘璋提刀殺。關羽正欲戰，邊員将呼：“某來也！”挺槍殺。衆時，卻槍将徐甯，當按吳用計謀，單獨投奔，關羽部作都尉。潘璋笑：“叫汝這無名将頃刻！”兩個盤馬相鬥，戰餘，徐甯精神倍長，槍法漸盛。周泰潘璋難以取勝，虎吼聲，刀殺，荊州軍條漢，長尺，赤發黃，步持尺刀，截，這個便赤發鬼劉唐。兩個猛将捉對兒厮殺陣，潘璋敵過徐甯，回馬便。徐甯放馬追來，吳軍陣甘甯拍馬殺，放過潘璋，截徐甯。徐甯正待挺槍，便聽自陣叫聲：“徐将軍且，某來敵！”回頭時，刀關勝騎棗紅馬，提偃刀殺旗門。東吳衆将與關公般紅面美髯，都驚異。甘甯叫聲：“好！”催馬，關勝抵。兩邊交戰，關勝施展開刀法，神鬼莫敵。甘甯亦盡發解數，兩匹馬個蹄子陣交織進退，兩把刀青相映，兩個漢目瞪，各自威猛，奮力交戰。劉唐、周泰解鬥，各自回馬本陣。兩軍數萬軍士，俱得鴉雀無聲。詩為證：

旌旗挾風聚鼓号，馬踏征塵沖雲。湘漢盡激蕩，霹起處萬驚。泊壯士誇虎将，表健兒作龍吟。聞朝野黎民淚，齊來荊楚奏刀兵。

兩個戰，見勝敗。關羽旗起豪，傳令：“與擂鼓進擊！”張飛已按捺，當挺丈蛇矛殺。徐盛馬，戰無，遮攔，丁奉殺助戰，兩個堪堪抵張飛。馬良後擊鼓催進，荊州軍起掩殺來，呂蒙急令鳴收兵。關羽追殺陣，得勝回營。

回到營，聚衆再議：“今戰得勝，當就勢挺進，擊破吳軍，然後複長。至于零陵、桂陽郡，秦、關平兩軍自收複。”吳用：“君侯所甚。交戰，分兩精兵，從兩翼夾擊吳軍，斷其歸，然後呂蒙擒也。”關羽：“甚好，甚好。”張飛：“哥哥，俺願引兵夾擊吳賊。”關羽：“益德軍将，當随擊敵正面。兩翼交戰，交與其餘将軍。”吳用：“某才，願引梁軍往翼。”徐甯：“乞千精兵，往翼夾擊吳軍。”關羽許之，于各自準備。