且說曹操聞東吳魯肅世，，與衆謀士商議，先請漢獻帝诏封孫權為吳公。獻帝敢從。便遣司馬懿為使者，輕舟往東吳而。

司馬懿到徐，孫權聞得曹操使者到，豈會怠，召集文武百官，堂迎接。司馬懿盎然而入，宣子诏書，封孫權為吳國公。孫權。司馬懿又：“今将軍得封吳國公爵位，皆魏王曹公禦力保奏也子尚秘诏此。請吳公接诏。”孫權從之，引入。司馬懿：“魏王與将軍之父烏程侯乃莫逆故交，又與将軍婚姻之親。今番屢屢刀兵相見，皆因劉備從挑撥也。現劉備占據兩川、荊襄、交廣之，爪甚，于國無利。子秘诏令将軍讨伐荊州之賊。魏王，兩好，共滅劉備，平分其，同扶漢，如何？”孫權接诏，猶豫決，乃請司馬懿先入館驿休息，自己召集群臣商議。張昭：“此顯曹操畏懼關羽鋒芒，因此與盟。雖然，以乘勢襲取荊州也。”諸葛瑾：“子布公此差矣。孫劉同盟，乃周公瑾、魯子敬定國策。今曹操勢力強悍，兩當并力抗之，焉能自相殘殺，而令曹操收漁利乎？”張昭駁：“曹操協子之名，以号令，等既為漢臣，當順子之旨。番與曹軍交兵，乃勢得已，今既解，何？且劉備自赤壁之後，益，今虎據荊州，擁兩川，已為東吳腹患。若乘機取回荊州，東吳必為之并。”程普：“張公所也。且劉備奸詐無信，昔百般阻撓取川，緻令周公瑾含而終；自己卻乘虛而入，又賴荊州還。所謂同盟之好，其實名無實矣。”衆将皆：“程德謀所甚。”孫權聽，尚且猶豫：“隻曹操軍，若起兵攻荊州，先斷劉備這邊援，又結冤仇，萬曹軍來，如何好？”便陸遜起：“某倒計，為主公決矣。”孫權：“伯說來。”陸遜：“如今之計，莫若虛應曹操，然後按兵動，自準備。卻請曹操速發兵救樊、攻漢，兩牽制。若曹軍真真得勝，殺退劉備、關羽，則面備軍，作勢參戰，面向劉備交涉，隻說願救援，但求交還荊州。劉備勢窘，必然答應，如此兵血刃而得其也，同盟又至破滅。若曹操再為關羽所敗，則面鼓動劉備增兵繼之，面卻乘其驕傲之時，奪取荊州，必能得。”孫權聞之：“伯見也！”張昭：“設宴，答複司馬懿。”孫權從之。

次，孫權堂設宴，款待司馬懿。方飲回，忽見氣宇軒昂，步而入，指司馬懿：“公欲以寸巧舌，令主公為汝曹操取栗，窺東吳無乎？”衆驚，視之，乃諸葛瑾之子諸葛恪也。司馬懿微微笑：“兵發荊州，乃兩利之事，何謂取栗？”諸葛恪：“分曹操忌憚關羽，卻教主公惹惱劉備，好觀成敗，好如算盤！”司馬懿：“先此差矣。關公勇武，世固無雙，然而以區區數萬之衆，欲當朝廷精兵，卻也未必便能敗。隻無論成敗，此時皆東吳興兵取荊州之時機。否則，關羽敗則回軍陵，勝則劉備必增兵川，隻怕東吳得其利。”諸葛恪笑：“如此曹公倒頗顧等。隻東吳得荊州，曹公卻何便利，勞司馬先奔波這趟？”司馬懿正：“魏王輔佐子，系百姓，唯願混宇，以萬民。今劉備托名漢之胄，虎據鷹揚，殘破民，割據方，為漢患，魏王所以與吳公結盟，正為此也。而先隻以‘利’問之，既曲魏王，卻也貶吳公聲名。”諸葛恪哈哈笑：“先說得好慷慨，昔曹孟德萬雄兵，赤壁戰，烈焰沖，時卻又為何？”司馬懿：“昔兵臨赤壁，确為奉旨征伐吳、楚。然今番時事同，劉備乃國腹患，故魏王專力對之。吳公若能起兵相助，以功于國也。”諸葛恪：“如此則劉備覆滅之後，又當如何？”司馬懿：“劉備覆滅，則吳公勳勞蓋世，當啟奏聖，賜以王爵，與魏王共扶社稷，萌及子孫，青史垂名也。”諸葛恪：“今關羽襄樊交戰，勝敗若何？”司馬懿：“勝敗分。隻若真叫關羽取襄樊，威逼宛洛，則其進取原之勢成，東吳卻先喉之鲠，隻怕劉備會放進。與其如此，莫若先取勢。”諸葛恪：“孫劉交兵，曹公當助？”司馬懿：“魏王向來助順讨逆，吳公與劉備交戰，順逆昭然，何必問！”

兩對辯數，諸葛恪無相诘，乃告辭退。孫權呵呵笑：“司馬先之，甚清也。”便親自斟酒相勸。司馬懿拜謝。忽陸遜起，謂司馬懿：“煩勞仲達轉告曹公，此時荊襄戰局危急，關公鋒銳難當，請曹公全力應付，東吳當扪其後也。”司馬懿：“伯所說甚。”于賓主暢飲盡歡。司馬懿自回到許都提。

再說于禁、曹純引隊軍馬許昌，殺奔樊而來。關羽聞之，聚衆商議。馬良：“于禁乃曹營名将，今提精兵數萬，來救樊，輕敵，當先紮營，擋鋒芒，然後緩圖之。”關羽擺：“于禁之能，老夫盡，其慎密，謀寡斷，今其兵遠來，當鼓破之，免麻煩！”便叫馬良、廖化分兵屯駐，防曹仁樊交戰；自提軍向迎敵。未幾，面探馬報曹軍裡殺來。關羽正欲戰，劉唐挺：“乞枝軍，先往交戰，挫敵銳氣！”關羽伊籍，伊籍：“劉将軍此甚好。君侯舉軍為後應。”關羽便撥千軍，令劉唐往。劉唐領命，率軍疾進，餘裡，迎頭撞見曹軍。于禁劉唐威風凜凜，敢輕視，且擺開陣勢，劉唐提刀陣，：“兀賊将，來領！”于禁邊，董衡：“何方匹夫，如此膽！”挺槍殺。劉唐橫刀，兩個戰無數，董衡抵擋，董超飛馬殺相助，截厮殺，分勝敗。于禁旗見，：“關公無将也。”曹純：“久戰，當速進兵破之！”便叫擂鼓。曹軍數萬之衆，潮湧而來，當先便虎豹騎精兵。荊州軍隻數千，如何能敵，劉唐格開董，麾軍後退。曹純正令追擊，于禁止之：“且，此敵軍顯誘，窮追。”曹純：“将軍奉魏王之命來救樊，如何這般畏懼。”于禁：“非畏敵，隻用兵者當謹慎，切冒失。”于約束馬，緩緩進逼。數裡，面繡旗招展，軍排開，關雲長提青龍偃刀馬。于禁久關羽之威，自驚。關羽朗聲問：“曹軍陣，誰敢與老夫交？”曹軍衆将面面相觑，皆敢。關羽連問聲，無迎戰，由笑：“敢交戰，則興兵來，更為何耶！”将兩股緊，赤兔馬長嘶飛躍而來，後面荊州軍齊聲呐喊湧。于禁驚，邊副将劉埔交戰，隻被青龍刀斬于馬。關羽乘勢麾軍突擊，曹軍能抵擋，都紛紛後退。于禁急令步軍列隊抵擋，馬軍抄兩翼夾擊，曹純親率虎豹騎當先反包抄，荊州軍兩翼遭兵馬沖擊，隻好抵擋。此時關羽沖殺，曹軍節節後退，卻恰作個袋。于禁望見得機，叫招展旗，擂鼓進發。曹軍兩翼鐵騎奔騰殺，如鋼剪鐵鉗，直把荊州軍。關羽正督軍進發，忽聞後殺聲作，關平急急來報：“父親，曹軍兩翼夾擊，軍後隊穩！”關羽厲聲：“休得理睬，随盡力突進，把曹軍隊沖斷，再反殺回，敵軍自潰！”于并力直攻。于禁急調集弓弩千餘，亂箭齊發，荊州軍沖擊數次，傷遍，能得。關平谏：“軍陷入敵陣，戀戰，沖陣而為。”關羽：“理。”于轉攻。恰好曹純親自督率之虎豹騎隊列，自恃精兵，截殺。關羽，青龍刀挾風掃蕩，刃所到，血飛，虎豹騎兵将馬撲。關羽麾将士也損傷甚。曹純關羽如此勇猛，敢糾纏，隻得軍退開。恰好荊州軍劉唐反殺回來救援，兩軍各自休戰回營。

回到營，于禁召集衆将商議：“關公勇猛，力敵。當揀險處營，以為持久之計。”曹純：“隻樊圍攻甚急，若軍按兵動，豈危險？”于禁：“屯兵側，威脅腹背，則關某終敢全力攻打樊，且曹子孝文武雙全，必能堅守；若輕舉妄動，萬失利，樊保矣。此昔徐公救漢教訓也。”曹純：“将軍見。”于與衆将把兵馬轉過川，入寨。寨密布鐵蒺藜、陷馬坑，排強弓弩，隻作堅守。

且說關羽第與于禁交戰，分勝敗，聞得曹軍入寨，便親率萬餘軍馬往挑戰，卻叫關平、劉唐各引千精兵于兩邊埋伏，隻待曹軍戰，便面夾擊。挑戰半，于禁隻。關羽自納悶。次，又挑戰，于禁依舊懸免戰牌，閉門。關羽回營，甚悅。回到營商議，劉唐：“于禁畏懼将軍威名，因此。換俺挑戰，君侯卻引軍後埋伏，如何。”關羽甚。次劉唐引軍數千，到川叫陣。曹純：“此乃關雲長将，雖然勇猛，畢竟無謀，戰擒之。”于禁：“此必誘敵之計，理睬。”曹純隻好說。劉唐挑戰到頭，怏怏而回。歸見關羽，關羽：“與平兒同挑戰。”過，關平、劉唐同引千軍馬，到曹軍營叫戰。于禁喚來董衡、董超：“引千軍馬，開門戰。隻需敗，許勝，卻把敵将誘進營；這裡自軍馬接應。”董領命，于禁與曹純各引精兵，埋伏川兩邊。再說劉唐、關平董引軍殺，于交鋒。戰數，劉唐、關平回便。董超、董衡見得計，便麾軍沖殺。忽然後面轅門裡聲斷，董于禁治軍甚嚴，隻得各自回營。關羽伏兵，隻待等曹軍追便擁而，圍而殲之，料曹軍卻自回，隻好歎息，也自回營。董回到營，于禁賞：“殺退敵軍，功勞淺。”轉謂曹純：“關羽遣将來挑戰，實誘也，後面必埋伏。今收兵得，必然計。”傳喻全軍：“今後務須謹慎，隻堅守，妄自戰者，斬！”